主演:科林·摩根,布莱德利·詹姆斯,安东尼·海德,约翰·赫特,凯蒂·麦克格拉思
A mysterious warrior Morgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他,于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister,并明白魔法高强的她一定有所图谋。Arthur知道了自己的出生和母亲死亡的真相,回来找Uthur血拼,但在Merlin的“谎言”下,一切又“恢复正常”。
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