主演:科林·摩根,布莱德利·詹姆斯,安东尼·海德,约翰·赫特,凯蒂·麦克格拉思
Morgana 因为自己的魔力引发了火灾感到恐惧,Merlin看她彷徨的样子决定帮助她认识自己会魔法的真相,于是带她去找Druid族人,但又是好心办坏事的结果。Uthur以为Morgana被绑架了,大张旗鼓去找她。就因为这个由头,Druid族人被杀死,但Mordred逃走了,沦为孤儿。
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