主演:科林·摩根,布莱德利·詹姆斯,安东尼·海德,约翰·赫特,凯蒂·麦克格拉思
Troll为了得到Camelot的权利和财富,化作美女Lady Catrina试图引诱Uther。Uther自然就上当了急于和她结婚,并在她的迷惑下废黜了Arthur王储的地位, 还大肆提高Camelot的税率,导致所有人苦不堪言。但是当Merlin揭穿Queen Catrina其实是Troll的真相后,被施了魔法的Uther还是迷恋其中,最后又是巨龙的主意,Arthur装死,Uther的眼泪换来了魔法的真相。
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