老谭(倪大红 饰)发现大街小巷贴满了通缉影子的告示。 清乡行动的部署资料由子生传递给了周先生，周先生连夜亲自送出了天津。在城门口，周先生差点被日本人拦下，幸得沈西林(黄渤 饰)相助。 沈西林来到武田的府上，武田问及胡占奎与沈西林有所接触是怎么回事，沈西林表示自己帮他私自倒卖货物，是战前安抚。清乡行动失败，胡占奎战死。对于武田而言，祸不单行，他的弟弟武田信夫(王梓权 饰)也战死了。 子生跟踪老谭来到海河边。老谭抓到了王建中(李竹 饰)，说出王建中的根底，但并没有杀他，而是给他机会做一个中国人。老谭发现了子生，不但没有责怪他，反而赞许他学到很多。老谭表示，王建中是自己放的一条鱼。 武田过问孙文博等人袭击日本宪兵一事，得知孙文博是商会会长的儿子，武田若有所思。 沈西林调查行动队，张金辉(章贺 饰)气愤不已，与卢志坤喝酒时，卢志坤道出宋世弘一事的蹊跷。
