莫燕萍(袁泉 饰)得知这是日本人香月清司司令的官邸，原来今天是她的生日，沈西林(黄渤 饰)为她安排了一场舞会。在舞会上，莫燕萍认识了武田的侄子武田信夫(王梓权 饰)，他是日军海航第十二航空队的飞行中队长，刚刚参加了偷袭珍珠港。 子生上班时被督察欺负，甚是不悦，回家买了南瓜，继续练习竹签杀人，但还是不得要领。老谭(倪大红 饰)要送子生去乡下躲一阵子，但被子生拒绝了。 周先生设计与老谭单独见面，道出子生已经明晰他们的身份，并告诉老谭得到的情报都是二手的。周先生期望双方能够合作。老谭想起了自己曾经在广州的经历，为了潜伏下来，他不惜用药毁了自己的相貌和声音。
