蒋介石得知红军会师的消息大发雷霆，当即决定调集多路大军进攻陕北。中央面对蒋介石的动作早有准备，一方面开始布防，另一方面还是站在统一战线的基础上，想尽办法劝说国民党高级将领调转枪口一致抗日。在红军和国民党军队中，很多将领都毕业于黄埔军校，有同窗之谊，毛泽东(王晖 饰)让一些红军将领写信给国民党老同学，希望大家化干戈为玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的来信。 敌军逼近，华家岭战斗打响。敌人错误估计了红军的战斗力，认为长途跋涉下来的部队根本不堪一击，没想到被红军顽强阻击，寸步难行。 红二方面军一路征战，成功翻越了六盘山，甩掉了国民党的部队，赶到将台堡与红一方面军胜利会师。
