中央关注红四方面军北上的态势，同时跟张学良(郝柏杰 饰)部商议，决定配合东北军占领兰州，实现出兵绥远的战略计划。同时中央决定继续跟蒋介石谈判，把抗日民族统一战线工作作为红军未来的主要工作。 岷洮西计划实施之时，张国焘又打起了退堂鼓，他私下找到徐向前和陈昌浩，提出直接过黄河，到河西自成局面，徐向前和陈昌浩劝说张国焘不要再一意孤行，这让他十分沮丧。最终经过西北局会议，决定由陈昌浩带领部队攻打岷州，徐向前带领部队攻打洮州。 为了解决前线药物紧缺的问题，中央通过宋庆龄帮忙，运了一批药品由张学良部隐秘送往彭德怀(黄品沅 饰)的西征前线，红军群工队和地方政府承担了运送药品的艰巨任务。
