高福源带领部下返回东北军驻地，张学良(胡军 饰)得知消息后立刻飞抵洛川前线，高福源向张学良详细传达了在陕北的所见所闻，使张学良坚定了联共抗日的决心。遂又命高福源返回陕北，转达邀请中共方面进行谈判的消息。东北军机要处确定了未知电码是由一个双重间谍发出，继续排查。宋子文回复蒋介石(郑玉 饰)，宋美龄已派董建吾前往陕北联系中共方面。戴笠(叶大鹰 饰)已得知张学良接触了共产党员刘鼎，并向蒋介石汇报，蒋介石丝毫不信。高福源抵达陕北，向周恩来(刘劲 饰)转达了谈判的邀请。日本间谍钟笑天也开始接触刘鼎，并险些暴露自己的间谍身份。
