主演:大卫·君图力,比茜·图诺克,萨沙·罗伊茨,雷吉·李,罗素·霍恩斯比,塞拉斯·威尔·米切尔,布丽·特纳,克莱尔·科菲,索瑞·安达斯鲁,雷格·E·凯蒂,詹姆斯·弗莱恩
“在这种情形下,人性的险恶会显露出来”波特兰有两位少女被Wesen残杀,尼克怀疑和新来的Wesen马戏团有关,门罗告诉尼克格林生物频繁的现原形会患上邪压症,神智渐渐被兽性操控。罗莎莉擅自加入马戏团打探情报,舞台上狼人不受控制变身引发骚乱,门罗也当众变身勇救罗莎莉,混乱中异种演员们联手杀死了残暴的狮人马戏团长。而身在欧洲的爱德琳和梅森尔带着婴儿在塞巴斯蒂安的拼死帮助下,逃出了王室的追杀。