武汉会战岌岌可危，杜先生(冯恩鹤 饰)特意赶到“黑室”，海瑟斯也决定将武汉日军的密码摆到课堂上，希望有所突破。 陈家鹄(郭晓冬 饰)找到海瑟斯谈心，海瑟斯当面表达陈家鹄对自己对"黑室"的重要性，而且在陈家鹄的帮助下，海瑟斯也明确1比25000验算的破译方法。 相井(夏凡 饰)再次接到刺杀任务，目标就是海瑟斯。相井从萨根(福乐克 饰)处了解到海瑟斯的弱点，于是在重庆多处社交场所打探，同时依据海瑟斯的喜好，安排苏丽珍(倪虹洁 饰)寻找机会与海瑟斯邂逅。陆从骏(胡军 饰)意欲放弃陈家鹄，然而，杜先生从海瑟斯处得知，武汉日军密码的破译是在陈家鹄的帮助下完成的，告诫陆从骏要采取怀柔政策。此时，惠子(尹媗 饰)突然生病，并在萨根的安排下住进医院。
